Esplorare il tuo percorso professionale nel settore finanziario

Cerchi lavoro nel settore finanziario? Ci sono molte eccellenti scelte di carriera in questo settore che ti daranno un’ottima retribuzione e vantaggi. Scegliere una carriera come pianificatore finanziario è un’idea eccellente se stai cercando una posizione altamente redditizia con un brillante futuro davanti. Si prevede che i posti di lavoro nel settore della pianificazione finanziaria aumenteranno di quasi il 27% entro il 2022. È un’ottima idea entrare al piano terra di un settore che è garantito per fornire una vita di opportunità di lavoro redditizio e di avanzamento di carriera.

Che tipo di laurea ti serve per diventare un pianificatore finanziario?

Non puoi semplicemente aspettarti di entrare e conquistare una posizione di pianificatore finanziario “prugna”. È necessario dimostrare di possedere le qualifiche necessarie. Una laurea in un campo finanziario è un ottimo punto di partenza. Potrebbe farti entrare nella porta in alcuni punti. Tuttavia, sempre più datori di lavoro insistono sul fatto che i candidati a posizioni di pianificazione finanziaria possiedano un MBA. Ciò è particolarmente vero se cercherai una posizione che ti permetta di scalare la scala aziendale fino a una posizione di senior management o addirittura di partner.

Dovrai ottenere la certificazione come pianificatore finanziario

Il passo successivo per diventare un pianificatore finanziario è ottenere la certificazione necessaria. I due tipi più noti di certificazioni sono Certified Financial Planner (CFP) e Chartered Financial Analyst (CFA). Per qualificarti per l’esame CFP, avrai bisogno di tre anni di esperienza in un settore finanziario. Dovrai anche avere una laurea o superiore. E, infine, dovrai superare un controllo approfondito dei precedenti. L’esame stesso dura 10 ore ed è suddiviso in 2 giorni. Per qualificarti per sostenere l’ancora più estenuante esame CFA, avrai bisogno di quattro anni di esperienza.

Vale la pena ottenere la tua licenza per vendere azioni e obbligazioni

In qualità di pianificatore finanziario, essere in grado di vendere azioni e obbligazioni non è necessariamente un requisito. Tuttavia, essere qualificati in questo settore non guasta di certo. È possibile ottenere una licenza FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), come la serie 6, 7 o 63, per poter vendere fondi comuni, azioni, obbligazioni o assicurazioni a un cliente. È un modo eccellente per acquisire più preziose esperienze e qualifiche nel settore. Allo stesso tempo, ti stai anche rendendo indispensabile per le esigenze dei tuoi clienti e del tuo datore di lavoro.

Qual è il percorso di carriera di un moderno pianificatore finanziario?

Una volta ottenuta la laurea necessaria per entrare nel settore finanziario, il tuo percorso professionale richiederà prima di acquisire tre o quattro anni di esperienza in posizioni junior. Dopo aver ottenuto le certificazioni necessarie, sarai in grado di lavorare come pianificatore finanziario senza supervisione.

Sarai qualificato per ricevere il tuo stipendio base, oltre a incentivi e bonus. Ciò può facilmente aggiungere altre cinque cifre alla tua paga annuale. Man mano che ti fai strada verso una posizione senior, puoi guadagnare uno stipendio base a sei cifre con bonus e incentivi corrispondenti. La carriera di un pianificatore finanziario è quindi un percorso altamente redditizio da considerare.

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